Дмитро Комаров побуває на святкуванні Івана Купала високо в горах та зустріне цей день за традиціями, яким сотні років, і які неможливо побачити в інших українських містах. Це свято здавна вважалося однією з наймістичніших подій року. Глядачі познайомляться із знахаркою Ганною, яка до сьогодні зберегла таємні знання пращурів та стверджує, що веде боротьбу з темними силами, а ще розповідає, що її дід знайшов цвіт папороті.